База знаний
Схемы согласования
Для каждой компании есть своя структура: департаменты, отделы, держатели бюджета и лица, принимающие решения. С помощью схем согласования можно переложить ваши внутренние правила на уровень системы и автоматизировать процесс.
Как создать схемы согласования поездок?
Нажмите на кнопку «Создать» рядом со строкой поиска. Во всплывающем окне добавьте участников схем согласования, выбрав роль или конкретного сотрудника.
Чтобы участник стал согласующим лицом, перенесите его в колонку предварительного согласования или согласования фактических расходов, зажав левой кнопкой мыши блок с ФИО.
Можно создавать сложные схемы согласования в несколько шагов для более точного регламентирования поездки.
Как настроить схемы предварительного согласования?
Для настройки схемы предварительного согласования поездки (т. е. факта командировки) выберите тип:
- все сразу (для согласования факта командировки каждый участник схемы должен подтвердить поездку);
- любой из (один из участников схемы может согласовать факт поездки за всех согласующих лиц).
При включенном шаге предварительного согласования будет необходимо указать даты командировки, место назначения и бюджет при создании поездки.
Как настроить схемы согласования фактических расходов?
Для настройки схемы согласования фактических расходов выберите, что требуется согласовать:
- все поездки;
- только с нарушениями тревел-политики (при превышении лимитов ваш сотрудник отправит фактические расходы на согласование участникам схемы).
Выберите тип:
- все сразу (для согласования фактических расходов командировки каждый участник схемы должен подтвердить оформляемые услуги);
- любой из (один из участников схемы может согласовать фактические расходы поездки за всех согласующих лиц).
При необходимости вы можете добавить дополнительные шаги в схемах согласования. Для завершения создания схем нажмите на кнопку «Сохранить».
Как создать и настроить схемы согласования авансовых отчетов?
Нажмите на кнопку «Создать» рядом со строкой поиска. Во всплывающем окне добавьте участников схем согласования, выбрав роль или конкретного сотрудника. Чтобы участник стал согласующим лицом, перенесите его в колонку согласования авансового отчета, зажав левой кнопкой мыши блок с ФИО.
Для настройки схемы согласования авансового отчета выберите тип:
- все сразу (каждый участник схемы должен согласовать авансовый отчет);
- любой из (один из участников схемы может согласовать авансовый отчет за всех согласующих лиц).
Для завершения создания схемы нажмите на кнопку «Сохранить».
Следующий раздел «Расчет суточных»